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     02月19日讯 新能源汽车板块已然成为2014年伊始的投资热点。扶持政策加码、海外市场特斯拉的明星效应、国内消费者加大关注等多种因素的合力下,可以说,新能源汽车正步入行业发展的“春天”。业界普遍认为,这一调整符合市场预期,显示了政府的支持力度。伴随后续各地方政策的出台,新能源汽车补贴应该还有突破空间,预计新能源汽车销量有望在今年迎来爆发拐点,并带动产业链相关企业和业务快速发展。
 
  其中,政府扶持力度最值得关注。2月8日,财政部等四部委联合发布通知,纯电动和插电式混合动力乘用车2014年和2015年的补助标准将在2013年标准基础上仅分别下降5%和10%,低于之前提出的10%和20%的降幅;同时,2015年政策到期之后,中央财政将继续实施补贴政策。
 
  根据国家《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,至2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,新能源汽车行业已进入快速发展通道。
 
  新能源汽车推广
 
  日前,第二批推广试点城市正式亮相:本次入选城市包括沈阳、长春、哈尔滨、淄博、临沂、潍坊、聊城、泸州以及内蒙古、江苏、贵州、云南等4个省份城市群,其中沈阳、长春、苏州等城市曾入选“十城千辆”推广试点名单。目前两批试点城市或区域合计40个,未来推广总量有望达到35万辆。
 
  两批试点名单出台,显示地方政府推广新能源汽车的意愿强烈,主要原因有二:1、政绩考核方式改变,不再单纯追求GDP增速,而是追求环保与增长的结合;2、由于新能源汽车是缓解大气污染的有效途径之一,日益严重的环境问题成为政府推动新能源汽车产业发展的动力之一。考虑到政府在新能源汽车推广中处于中枢地位,其角色的积极转变将成为顺利推广的关键点,分析师都积极看好新能源汽车未来3年的发展。
 
  关于新能源汽车突破试点判断,平安证券认为,只有产业链整合了,才有突破机会。汽车厂基本都是组装,只有新能源汽车零部件产业链形成,新能源汽车才能得到发展。产业链整合才能促使新能源汽车推广。
 
  政府积极推动新能源汽车产业发展,2013年12月23日由一汽、东风、上汽、长安、北汽、华晨、北京有色金属研究院、天津力神等成立国嘉汽车动力电池研究院,但估计效果会一般。
 
  对于最近热炒的特斯拉相关问题,平安证券则表示,特斯拉在美国容易成功,但在其他国家不一定会。美国比较开放,容易接受新事物,特斯拉销量还是会向上走。
 
  特斯拉国产不会在核心部件上与国内企业产生合作,顶多在整车组装上会寻求国内合作伙伴,获得政策支持。
 
  基金布局新能源汽车概念
 
  基金对新能源汽车这一概念的布局,主要是从整车、电池、电机、电控以及技术服务这五个方向进行了重仓配置。
 
  据金牛理财网不完全统计,整车方面,上汽集团(600104,股吧)、宇通客车(600066,股吧)、江淮汽车(600418,股吧)、金龙汽车(600686,股吧)、比亚迪、一汽轿车(000800,股吧)和福田汽车(600166,股吧)这七家上市公司获得基金公司重配。其中,上汽集团获得27只基金重仓,数量居首。
 
  电池方面,德赛电池(000049,股吧)、中科三环(000970,股吧)、欣旺达(300207,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)、杉杉股份(600884,股吧)这五只概念股均被基金相中。重仓持有德赛电池的主动股混型基金数量最多,达到23只。其中,易方达科讯在持股数和占净值比例上均居首位,共持有656万股,占净值比高达6.46%。
 
  电机方面,许继电气(000400,股吧)、信质电机(002664,股吧)、中天科技(600522,股吧)以及奥特迅(002227,股吧)这四家上市公司获得基金重点布局。其中,许继电气吸引了23只基金重配,数量居首。景顺长城精选蓝筹(260110,基金吧)股票持有该股数量最多,达到1950万股;广发制造股票的投资占比最高,达到7.53%。
 
  电控方面,汇川技术(300124,股吧)获得24只基金的集中抱团持有。景顺长城内需贰号股票持有该股数量最多,达到650万股;信诚新机遇股票持有该股占净值比例近10%居首。
 
  此外,技术服务方面,中国汽研(601965,股吧)也获得10只基金重仓配置。中海能源(398021,基金吧)策略混合持有该股628万股数量最多,博时卓越股票(LOF)持有该股占比达到9.26%,比例居首。

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